لو ژو بیدار می شود تا به بزرگترین رئیس شرور در جهان تبدیل شود که متوجه می شود 9 شاگرد کله خر شیطانی دارد.
شاگرد ارشدش به نام یو ژنگهای، یک قبیله زیرین با هزاران نوچه دارد. و شاگرد دومش، شمشیر شیطانی، با هر کسی به مشکل بخورد او را می کشد. حال بدون پایه های تهذیبش چگونه می تواند این شاگردان شیطانی را کنترل کند؟