[کاری دیگر از استودیوی خالق مانهوا Talent-Swallowing Magician] آخرین جانشین یه خانواده مؤسس سقوط کرده و جادوگر درجه سه نفرین شده، راسل ریموند. اون میخواست موقعیت اجتماعی خانوادهاش رو پس بگیره، اما از آکادمی اخراج شد. تنها کاری که از دستش برمیاومد، این بود که به عنوان یه جادوگر درجه سه مزدور کار کنه. یه روز وقتی برای یه کار پارهوقت رفته بود، حلقه یادگاری مادرش، به «قلب اژدها» واکنش نشون میده و...