هنگامی که جهان در تاریکی فرو رفت، رزمی کاران گرد هم آمدند تا «فرقه آسمانی شمال» را تشکیل دهند. با کمک فرقه آسمانی شمال، مردم دوباره شروع به لذت بردن از صلح کردند. اما، با گذشت زمان، رزمیکاران شروع به توطئه علیه فرقه آسمانی شمال کردند و در نهایت باعث مرگ رهبر فرقه، جین کوان هو شدند و فرقه را با آن نابود کردند. وقتی همه فرقه را ترک کردند، تنها پسر جین کوان هو، جین مو وون باقی ماند. مو وون هرگز هنره...